Hvis du er på udkig efter et lækkert salgsværktøj, så behøver du ikke lede længere. Pipedrive er det ultimative redskab til dig og dit salgsteam. Men starter du med en helt ny Pipedrive-konto, så er det svært at gennemskue, hvor man starter henne. Pipedrive kan rigtig meget – det finder de fleste ud af, men starter du din opsætning på den forkerte fod, så giver det dårlig data og dobbeltarbejde.
Heldigvis, findes der en ‘Best Practice’, når det kommer til opsætning af Pipedrive. Vi følger den selv, når vi implementerer Pipedrive for vores kunder, og derfor har vi samlet 3 gode råd til dig, der beskriver, hvordan I kommer i gang med at bruge Jeres nye CRM system.
Når vi sætter Pipedrive op, starter vi altid med at lave en liste over vigtige kundeoplysninger. Kontaktinformation som navn, email og telefon nr. er med fra start, men det kunne være, at du er interesseret i at vide, hvor kunden kommer fra? Kommer de fra Facebook? Hvilken kampagne har kunden reageret på? Og hvad er kundens interesser?
For at Pipedrive kan rumme den data, skal du oprette såkaldte Custom Fields. Du kan oprette Custom Fields, der relaterer til personer, virksomheder og Deals i din Pipeline.
Godt. Du har fået styr på unikke datafelter – også kaldet Custom Fields. Nu er du klar til at definere stadierne i din Pipeline. Hvordan er salgsprocessen i din forretning? Hvordan kommer dine deals ind, og hvornår konverterer du Deals til kunder? Tænk dig godt om. Det hjælper ikke på forståelsen af, hvordan I lukker et salg, hvis du opretter uendeligt mange stadier i din Pipeline. Faktisk, så anbefaler vi, at du skærer din salgsproces HELT ind til benet. Max 5 stadier i din Pipeline. Har du brug for inspiration til, hvordan stadierne i din Pipeline kan se ud?
Vores egen Pipeline ser sådan ud:
Pipedrive er et aktivitetsbaseret CRM system der konstant driver dig fremad. Det betyder, at du skal planlægge dit salgsarbejde i aktiviteter, hvis du vil have det fulde ud af Pipedrive. Bruger du aktiviteterne korrekt, vil du opdage, at Pipedrive er ret aggressiv (på den fede måde), fordi systemet hele tiden punker dig, hvis du ikke lægger aktiviteter ind på dine Deals. Tro det eller ej, men det hjælper dig faktisk med at lukke flere salg.
Når du har defineret dine aktivitetstyper f.eks. “Opkald”, “Email”, “Opgave” eller “Møde”, og du har lagt aktiviteter ind på dine Deals med opfølgningsdato, så kan du starte dit salgsarbejde fra Pipedrive’s aktivitetscenter. Se aktivitetcentret som en stor TO-DO liste med opgaver, du skal arbejde på at afvikle.
I øvrigt, kan du samle alle aktiviteter i Pipedrive Insights, hvis dit salgsteam holder en god datadisciplin og planlægger deres salgsarbejde i aktiviteter. På den måde, kan du gøre dig klog på den enkelte sælgers performance og aktivitetsniveau.
